Tracklist
01 В.Цыганова - Прощай, Ностальгия
02 Лесоповал - Дорога домой
03 К.Голицына - Огонёк твоего окна
04 М.Шелег - Андрюха
05 А.Стёпин - Дорога да гитара-2
06 Там Америки нет - Города
07 С.Любавин - Конопля
08 Т.Тишинская - Ничего я от тебя не хочу
09 В.Королёв - Чёрным вороном
10 М.Круг - Студентка
11 А.Дюмин - Фотографии друзей
12 В.Семашков - Мы возвращаемся
13 Колыма - Я поеду один
14 Жека - Листопады
15 И.Круг - Люблю и ненавижу
16 И.Кучин - Тальянка
17 Е.Чужой - Посвящение В.Н.Шукшину
18 К.Огонёк - Вокзал
19 Н.Озеров - Арестантская
20 Г.Заречный - Доброго пути